Кейс 04 · производство мебели · мебельная компания, уфа
«Мёртвые» сделки ушли из воронки, а проверка CRM стала фоновым процессом
Контекст
CRM Bitrix24 засорилась: пустые обязательные поля, сделки без активности, зависшие на стадиях, битые статусы. Данным нельзя было доверять — и руководитель проверял базу вручную, снова и снова возвращаясь к одной и той же рутине.
Что сделано
Telegram-бот контроля качества данных. Каждый день по расписанию он проходит по сделкам и карточкам через REST API Bitrix24 и прогоняет набор проверок.
Как работает
Обход по расписанию
Раз в день бот проходит по сделкам и карточкам через REST API Bitrix24.
Набор проверок
Незаполненные обязательные поля, просроченные этапы, сделки без движения, некорректные статусы.
Список проблем
Каждая находка — со ссылкой на конкретную сделку.
Отчёт в Telegram
Ответственные получают отчёт со своими проблемами.
Результат
«Мёртвые» сделки ушли из воронки. Дисциплина ведения CRM видна без ручных проверок. Проверка из ручной задачи руководителя стала фоновым процессом.
Стек
Что бы сделал иначе
- Сразу делить отчёт по ответственным. Первая версия слала один общий отчёт на всех — его читал только руководитель, а менеджеры пропускали «чужие» проблемы мимо. Персональная разбивка — каждому только его сделки — появилась во второй итерации, а должна была быть с первого дня
Bitrix24 есть, а доверять данным в нём нельзя?
Напишите — разберём, что можно автоматизировать в вашем случае.